Царь Салтан (Павел Прилучный) во время странствий влюбляется в простую девушку Аннушку (Лиза Моряк) и берёт её в жёны. Вскоре у пары рождается сын — будущий князь Гвидон (Алексей Онежен).
Счастье молодой семьи омрачают завистливые родственницы: мачеха Бабариха (Ольга Тумайкина) и сёстры Аннушки — Маня (Алиса Стасюк) и Дуня (Валерия Богданова). Воспользовавшись отъездом Салтана в дальний поход, они плетут коварный заговор: подменяют царское письмо, выставив царицу и младенца в дурном свете.
По ложному приказу бояре запечатывают Аннушку с младенцем в дубовую бочку и бросают в море. Бочку выносит на необитаемый остров. Гвидон вырастает, становится смелым юношей и однажды спасает белую лебедь. В благодарность волшебная птица (Алиса Кот) превращает его в правителя чудесного острова и возводит златоглавый город.
Тем временем купцы (Владимир Сычёв, Иван Кокорин), проплывая мимо, замечают невиданное чудо — новый город. Они рассказывают об этом царю Салтану, но тот не верит и отказывается приехать. Гвидон, желая увидеть отца, с помощью магии принимает облик комара, мухи и шмеля, чтобы подслушать разговоры и передать весточки.
В финале Салтан всё же прибывает на остров, узнаёт жену и сына, а также знакомится с прекрасной Царевной‑Лебедью. Злодеек прощают, а семья воссоединяется — начинается новая счастливая жизнь.
Ключевые темы:
сила любви и верности;
победа добра над завистью и коварством;
ценность семьи и родительского благословения;
чудо как награда за доброту и смелость.